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單晶硅片輸送帶

發布時間:2019-11-01 02:28:26        

光伏行業景氣度維持高位,國內迎接平價時代,需求穩步增長,疊加海外需求的持續爆發,整體需求持續增長。在此背景下,光伏產業鏈各環節技術持續進步,新產能持續擴充,以期實現成本下降的目的,迎接平價上網新紀元。我們梳理了光伏產業鏈主要環節:硅料-硅片-電池片三個環節的擴產情況,綜合從供求關系、超額收益和擴產輪動等各角度分析,認為當前時點,單晶硅片環節***具備擴產動能。2020年有望成為單晶硅片的二次擴產高峰年份,相關設備企業有望***受益。我們核心推薦晶盛機電,公司作為單晶硅生長設備龍頭公司,有望充分受益此輪單晶硅片的擴產潮。

多晶硅料環節:價格持續走低,為單晶硅片環節創造低成本的環境。多晶硅料供給端,2019年由于國內產能集中釋放+國外部分進口限制解除,導致多晶硅料供大于求,價格持續走低。未來多晶硅料價格或將進一步分化:低品質硅料(生產多晶硅用)價格或將持續下行,但不會完全被擠占;高品質硅料(生產單晶硅用)價格有望企穩回升,主要由于需求增長。價格低位的多晶硅料為硅片環節低成本提供有利條件,刺激單晶硅片廠商擴產動力。

電池片環節:PERC電池片產能集中釋放,為單晶硅片提供持續的增長需求。當前,PERC電池已成為***具性價比的***電池片選擇,電池片廠商過去幾年集中擴產,正迎來產能集中釋放的中后期。2018年底PERC產能達到67GW,占比電池片總產能52.3%;2019年上半年,PERC電池片總產能達99.8GW,預計2019年底PERC電池片總產能或將達到110GW,占比電池片總產能64.7%。電池片向單晶硅片需求的傳導路徑:PERC電池片產能集中釋放—電池片供大于求,價格下跌—電池片需求增加—導致單晶硅片需求持續增加。

“量”的角度:單晶硅片供不應求,具備擴產動力。2019年的硅片市場需求預計在120-140GW范圍內,同比增長10%-25%,預計未來幾年仍呈穩步增長態勢。其中單晶硅片滲透率快速提升,造成單晶硅片的供不應求態勢。2019年PERC電池預計出貨量為95GW,測算預計需要180億片單晶硅片(單片5.3w測算),而供給端:隆基和中環兩大龍頭公司,當前合計月產能在9億片左右,加上其他硅片廠商出貨量,測算當前供給仍小于實際需求。因此,單晶硅片企業存在擴產動力。

“價”的角度:單晶硅片環節仍存超額收益,具備擴產動能。上游多晶硅料價格持續走低,已不具備超額收益,且為單晶硅片成本下降創造條件;下游單晶電池片價格持續走低,也不具備超額收益,且刺激需求增長。相比之下,單晶硅片價格跌幅小于上、下游環節的跌幅,仍具備超額收益,存在擴產動能。

產業擴產輪動角度:多晶硅料和電池片企業擴產潮已過(正處產能釋放期),單晶硅片擴產大年或將來臨。2018-2019年,多晶硅料有望擴產產能近30萬噸,大幅增長;PERC單晶電池片有望擴產43GW,同比增長64%。相比之下單晶硅片2019年擴產16-22GW,處于相對低谷,預計2020年有望迎來擴產高峰(預計40GW左右)。

設備龍頭公司有望再次受益單晶硅片的擴產高峰。晶盛機電作為單晶爐生長設備的龍頭公司,技術優勢明顯,競爭格局好。公司的潛在客戶,包括中環股份、晶科能源、上機數控等,均公布擴產規劃,我們預計2019年新接訂單和公司業績有望迎來二次快速增長期,公司業績和估值有望齊升。評級面臨的主要風險國內光伏政策風險,光伏行業國內外需求不及預期,單晶硅生產廠商擴產不及預期,平價上網進度不及預期。

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